|
קבוצה למודיעין תחרותי בפייסבוק
נוצרה קבוצה בשם 'מודיעין תחרותי' בפייסבוק באדיבות meidata. הקבוצה נועדה לכל מי שמתעסק ומתעניין במודיעין תחרותי, מידע עסקי, מחקרי שוק ועוד. הקבוצה תשרת כמרחב לדיון, יעוץ הדדי והתעדכנות בין חברי קהילת המודיעין תחרותי בישראל. בואו תצטרפו לדיון ותתעדכנו במה חדש.
קישור לקבוצה בפייסבוק >>
בלוג חדשנות - רעיונות לאיסוף וניהול מידע
יכולות איסוף וניתוח מודיעין תחרותי משתפרות מיום לימום. מידע שבעבר נחשב לבלתי נגיש עומד עתה לרשות הציבור באינטרנט הפתוח ללא כל מגבלה, כאילו ממתין להיאסף. הקושי הוא לדעת היכן לחפש, וכיצד למצוא את המחט בערימת השחת
מקורות חדשים ושיטות חיפוש חדשות צצים על בסיס יומי, ובמציאות כזו כמעט בלתי אפשרי להישאר מעודכן על כל מה שרלוונטי ברשת. האנליסטים של מידאטה, בסיוע כלים מתקדמים ויצירתיות רבה, מפתחים דרכים חדשות להתמודד עם הדרישות המעמיקות של לקוחותינו אל מול ענן המידע ההולך וגדל.
בבלוג זה נציג כמה משיטות העבודה ואופני החשיבה בבואנו לאסוף מידע מהרשת.
מידע בלעדי על מתחרים ברשת ואיסוף ממוכן של ידיעות
(( סיכום הרצאה של מנכ"ל Meidata, אפריל 2009 ))
"צריך לעשות שימוש רב יותר בחומר גלוי", אומר שאול זהר, מנכ"ל חברת Meidata.
מנועי החיפוש המוכרים והגדולים זמינים רק לקצה הקרחון. ההערכה המקובלת כיום היא כי רק 8%-9% מהמידע הקיים ברשת האינטרנט יכול להימצא בעזרת אותם מנועי החיפוש. לכן, המלצתו היא לחפש במקומות ספציפיים ולא רק להסתמך על מנועי החיפוש הגדולים. לדעתו של שאול זהר מומלץ להשקיע זמן בחשיבה ולא בחיפושים כלליים.
בחברות קיים מידע רגיש שהחברה אינה מעוניינת להביאו לנחלת הרבים. בעזרת מתודולוגיות חיפוש מתקדמות אפשר לאתר "פאשלות"- טעויות אנוש שגורמות למסמך להיות זמין ברשת האינטרנט ופתוח למנועי חיפוש גלויים. חיפוש רגיל ופשוט יביא את המסמך, אך סביר להניח שמסמכים כאלה יופיעו אי שם בין אלפי התוצאות המתקבלות בחיפוש. על כן יש למקד את החיפוש לאיתור הטעויות שיציפו לנו את המסמכים הרצויים.
כיצד קורות טעויות מסוג זה? עובדים, מפיצים או ספקים אינם מודעים תמיד לרגישות של מידע עסקי. קובץ שהועלה לתיקייה לא נכונה, לרוב כזאת המשויכת לאתר האינטרנט של החברה, יכול להיות ללא ידיעת העובד פתוח למי שיודע לחפש את המסמך בדרך נכונה.
כעת, כיצד ניתן להגיע לאותם מסמכים? דפי HTML אינם מידע פנים ארגוני, אך לעומת זאת מסמכי PDF, PPT (מצגת) ו DOC (מסמכי וורד) הינם מידע אשר עובר בתוך החברה. מסמך PDF הינו לרוב מסמך אשר יוצא מגבולות החברה. לפעמים, מסמך שמיועד להגיע רק ללקוחות החברה או למפיצים מוצא את דרכו לרשת האינטרנט. הצלחתי לאתר מצגת שיווקית של 45 עמודים שמיועדת ללקוחות ורק הם אמורים לצפות, אשר נמצאה בעזרת חיפושים ממוקדים. דוגמאות כאלה נמצאות לרוב.
כעת, לאחר שהגענו למסמכים לפי סוג המסמך, יש גם לתת דין וחשבון לתוכן שנמצא בתוכו. שאול מציע לחשוב מה הם הביטויים אשר מעידים על רגישותו של המסמך. דוגמה שניתנה במהלך ההרצאה הינה שימוש במילה Confidential לאיתור מסמכים רגישים של חברה. לסקרנים מומלץ ללכת לכל מנוע חיפוש ולרשום "Google confidential", להגביל לפי סוג קובץ PDF ולחפש רק על השנה האחרונה.
מידע שדולף אינו נמצא רק במסמכים. רשתות חברתיות ואתרים לשיתוף תמונות הן כר פורה לאיתור מידע תחרותי. תמונות באתרים כמו Flicker או אפילו סרטים ב -You tube מכילים הרבה פעמים מידע מעניין. הצלחתי להשיג צילום וידאו ממטה של חברה גדולה, מהחדר אליו לוקחים לקוחות פוטנציאליים כדי לראות את המוצרים של החברה. ההצצה הזאת מספקת מידע רב על אופן השיווק של החברה המתחרה בשווקים שלא ניתן להיעזר בלקוח סמוי.
Deep web
שאול ייחד חלק נכבד מהרצאתו ל Deep Web, אותם מקומות אשר מנועי החיפוש הגדולים אינם מחפשים בהם. דוגמה אחת למידע שניתן להגיע אליו, אך אינו עולה במנועי החיפוש, הוא המידע אודות הבעלים של אתרי אינטרנט. הדוגמה הנפוצה היא השאלה למי שייך סטארט-אפ והאם הוא קשור לחברה גדולה יותר, מתחרה שלנו? כאשר קונים את הדומיין של האתר חייבים לספק שם, טלפון, כתובת ודוא"ל. על ידי חיפוש במאגרי IP Whois ניתן להגיע למידע הזה ולגלות האם יש קשר בין האיש אשר מחזיק באתר הסטארט-אפ לחברה גדולה יותר. ישנן דוגמאות נוספות לתוכן אשר זמין לכולם, אך יש לדעת כיצד לגשת אליו.
רשתות חברתיות גם הן כלי הולך ומתפתח בו אנשים מרגישים חופשי לספר על עצמם ותוך כדי שיווקם העצמי מספרים משהו על עיסוקם בחברה. מידע זה בצורתו הגולמית או מעובד עם מקורות אחרים יכול להיות בעל ערך אם אוספים אותו ומעבדים אותו נכון. רשתות חברתיות רבות אינן עולות במנועי חיפוש ויש לגשת במיוחד ולחפש בתוך כל אחת מהרשתות החברתיות הקשורות לתחום העיסוק שלנו.
שאול ממליץ לחקור ולפתח כל הזמן את מאגרי המידע. התבססות על מידע חדשותי הינה חלק חשוב בעבודה, אך הוא לא יכול להיות היחיד. כלי חיפוש מתקדמים ומערכות תומכות חייבות להיות משולבות על מנת להגיע לכל מאגרי המידע שיכולים להיות רלוונטיים.
כמו כן, מומלץ לשים דגש על המתודולוגיה ופיתוח הכלים התומכים בה. האינטרנט מתקדם בקצב מהיר וכל הזמן יש כלים חדשים ומאגרים חדשים שניתן לנצלם. יותר חשוב מכך, יש לחשוב מהי הדרך היעילה ביותר להגיע לחומר, כלומר, איך מביאים את כלל המידע המעניין בזמן הקצר ביותר.
איסוף ממוכן של ידיעות
שאול זוהר ממליץ על טכנולוגיה לאיסוף ממוכן של ידיעות, אשר מאפשרת ניצול זמן באופן יעיל. אחת הבעיות המרכזיות איתן אנו מתמודדים בעולם של מודיעין תחרותי הינה איסוף מתמשך של ידיעות ממגוון מקורות שונים והפצת המידע בתוך הארגון. קיימים כלים רבים אשר עוזרים לנו לאחד את המידע, אך לכל אחד יש חסרון אחר.
סטארט-אפ ישראלי בשם Korss Advanced Solutions מנסה להתגבר על הבעיה ומספק פתרון כפול: האחד, הכלי מאחד ידיעות מכלמל המקורות המעניינים אותנו לפי חלוקה שהמשתמש קבע. והפתרון השני - בתוך המערכת קיים מנגנון הפצה אשר מפשט ומקצר את הפצת הידיעות המעניינות בתוך הארגון.
דגנית כהן, אנליסטית בחברת Meidata, העושה שימוש במערכת טוענת כי הכלי שיפר את העבודה וחסך כ 50% מהזמן ביצירת דו"ח שבועי אותו היא אחראית לספק לאחד הלקוחות הגדולים של החברה.
איסוף הידיעות
הדרך שבה הכלי אוסף את החומר מהאינטרנט עובד גם בשיטה המוכרת של קורא RSS וגם בדרך של זיהוי שינוי באתרים נבחרים. המערכת יודעת לזהות האם התווספה כתבה בתוך אתר מידע, ומביאה את הכתבה שהועלתה לתוך המערכת בתוספת מידע עוטף על הידיעה. בדרך הזאת ניתן להכניס לתוך המערכת גם ידיעות מתוך אתרים שאינם מספקים RSS, או שלחילופין מספקים RSS רחב מדי ולא מקטלגים את ה RSS שלהם לפי קטגוריות. הסינון מתבצע במקום אחד באופן מסודר ויעיל.
איחוד כלל הידיעות מכל האתרים המעניינים אותנו מאפשר סינון נוח יותר של הידיעות החדשות. כמו כן הטכנולוגיה של הכלי מביאה רק חלקי עמודים המעניינים אותנו, ובניגוד למערכות RSS אחרות, לא מביאה את כל הכתבות החדשות, אלא רק את הנושאים שבחרנו. שיטת עבודה זו מקצרת את זמן העבודה על ידי החיסכון שקיים בצפייה בכל אתר ובדיקה מה השתנה בו מהביקור הקודם.
הפצת הידיעות
כעת, לאחר שכלל הידיעות מהאתרים המעניינים אותנו מועלים באופן שוטף למקום אחד, המערכת מספקת גם מנגנון הפצה שגם הוא חוסך זמן רב. ניתן לסמן את הידיעות המעניינות ולייצא אותם למייל או לקובץ Word במנגנון ייצוא מתקדם.
קיימת אופציה שהמערכת תעתיק את הידיעה באופן אוטומטי ותציג בתוך המייל לא רק את כותרתה, אלא את כל הידיעה המלאה. אפשרויות הייצוא המתקדמות ואפשרות להעתקת גוף הטקסט יכול לחסוך זמן רב. ניכר כי המערכת מייעלת באופן מסוים את עבודת האיסוף וההפצה. היא עדיין אינה נותנת פתרון כולל, אך ללא ספק משפרת ומקצרת את העבודה.
מודיעין תחרותי אבוד בתרגום
((פורסם בשיתוף עם המכון ליצוא))
חושבים שאתם מצליחים להגיע לכל המידע האפשרי? למרות ההתקדמות הטכנולוגית עדיין צריך לדעת הרבה מאוד שפות.
אנשים החוקרים את השוק הישראלי פיתחו לעצמם סל מקורות מגוון למדי. ידוע כי המידע המעניין ביותר אינו נמצא בעיתונים הגדולים אשר מתרגמים את עצמם לאנגלית, אלא יכול להימצא באתרים של חברות ישראליות, עיתונים מקומיים, בלוגים, פרסומים של חברות מחקר מקומיות, סקרים וכדומה. גורם חיצוני מארה"ב או אירופה שייבחן את תמונת המקורות שיש לו על השוק הישראלי לא יהיה חשוף לאותו מידע המתפרסם בעברית בלבד, אלא יהיה זמין לחומר שתורגם לאנגלית, או למקורות משניים שמסתמכים על המידע בעברית.
את אותו מקרה אנחנו חייבים להשליך גם על מצבנו כחוקרים דוברי שתיים-שלוש שפות בלבד. חברות ישראליות הפועלות בשווקים בינלאומיים מתמקדות כיום יותר מדי בחיפוש וניתוח מידע המתפרסם בשפה האנגלית ואין הדבר מספיק. אפילו חברות אמריקאיות מפרסמות ומשחררות מידע בסינית, הונגרית, ערבית, ספרדית וכל שפה רלוונטית בה פועלת החברה. דוגמא נוספת היא עיתונים מקומיים אשר חושפים מידע על פעילות חברות שנמצאות בתחום השיפוט שלהם.מי שלא קורא את שפת המקור לעולם לא יהיה זמין למידע אודות פיטורים, ראיונות עם אנשי מפתח, פתיחת אגף חדש, או ביקור של לקוח חשוב במקום. זוהר הבהיר כי מי שמחפש מידע רק באנגלית יימצא מה שכולם מוצאים.
הבעיה כאן היא כפולה - ראשית, סמנכ"ל שיווק שלא רואה את כל המידע על המתחרים שלו, או שלא מקבל את כל המידע הקיים על לקוחותיו לא יכול לבצע את תפקידו כמו שצריך. שנית, ואולי אף חשוב מכך, יש לקחת בחשבון כי כל המתחרים זמינים לאותו מידע המתפרסם בשפה האנגלית. נדיר שמחקר בשפה האנגלית יניב מידע בלעדי.
יש כמות אדירה של מידע בשפות מקומיות, ולא מדובר רק על חדשות: רשתות חברתיות (כמו "מקושרים" בארץ), בלוגים מקצועיים שלעולם לא ייזכו לתרגום, פורומים של תגובות, פרסומות המיועדות לקהל המקומי, הסכמים עם הממשלה ועוד. סוגים רבים של חומרים שכולנו מכירים אך לא מצליחים למצוא שוכבים להם, מחכים לתרגום ונשארים נחבאים מעינינו החוקרת.
עד כאן הבעיה, אבל מה הפתרון
החדשות הרעות הן שאין כלי אחד שיכול לספק פתרון לבעית השפה. נכון, התרגום האוטומטי עשה כברת דרך, וגם השילוב עם מה שמכונה "זכרון תרגום" (Memory Translation) עדיין לא הביא בשורה לעולמנו. גוגל, באבל פיש ואתרים רבים אחרים מציעים תרגום אוטומטי של דפים, ואפילו את מילת החיפוש אפשר להכניס באנגלית ולבקש ממנוע החיפוש לעשות את החיפוש כמעט בכל שפה ולקבל תרגום אוטומטי.
אז איך מתמודדים עם הבעיה? ראשית, כמו כל דבר בחיים, צריך להכיר שיש בעיה ולהגדיר אותה. אם מתחרה שלכם היא חברה פורטוגלית, סביר להניח שהרבה מהמידע הרלוונטי הוא בפורטוגזית. אם הלקוח שלכם הוא גרמני לא תדעו עליו הכול אם לא תחפשו בגרמנית.
לאחר שהגדרתם את השפות איתם צריך להתמודד יש לחפש כלים שמאפשרים תרגום אוטומטי לשפות אלה, בדרך כלל משפת המקור לאנגלית. זה יאפשר לכם לכסות חלק מהמידע שלא קיבלתם עד היום, אבל אם הנושא הוא בעל חשיבות, אין מנוס משימוש באדם הדובר את השפה ויכול לסגור את פער המידע הזה.
חברות רבות משתמשות באנשים שלהם הדוברים את השפה, אך אלה מגיעים מתפקידים שונים ובעלי יכולות שונות שלא בהכרח מתאימות לאיסוף וניתוח מידע, ובדרך כלל מספקים שירותי תרגום לחדשות ממדינת היעד. אם חברה פועלת בשוק זר, או מתחרה בחברה שאינה אמריקאית היא חייבת להקדיש תשומת לב למודיעין פוטנציאלי בשפות אחרות ולהשתמש בגורמים חיצוניים שיאפשרו להתמודד עם מודיעין במגוון של שפות זרות.
לסיכום,
חברות ישראליות רבות פועלות בשוק הבינלאומי ונמצאות בסין, ברזיל, ספרד, הונגריה, פולין, גרמניה, רוסיה, מדינות ערביות ובכל רחבי הגלובוס. על המנהלים לדעת כי קיים פער בין המידע הפוטנציאלי לבין מה שהם מקבלים בסופו של דבר. האנליסטים בתוך החברות חייבים לעשות את כל שביכולתם להגיע למידע בשפות זרות, ובהעדר יכולת להתמודד עם הנושא בתוך הארגון, להוציא את הפעילות הזו החוצה.. אל תפספסו מידע ערכי, אל תהיו אבודים בתרגום.
שאול זהר, מנכ"ל מידאטה
Online Presentations – A Window with Internal View
In the business environment, meetings, conferences and lectures are usually based on a presentation which leads the listeners through the subject’s highlights and graphically shows the bottom lines of the subject in matter. Presentations are also an easy-to-use tool for information using multiple media types (photos, text, charts, graphs and even videos) for personal use or to share with co-workers and clients.
Websites hosting photos, documents and videos have become the common channel for sharing information. Lately, websites hosting presentations are popping up and gradually becoming a wide-spread method for business oriented sharing. Toughened security makes sending big files by e-mail harder, thus uploading them turns out easier for most people.
In this medium, suppliers distribute marketing oriented data towards clients, co workers in international firms share information on joint projects, individuals use the hosting service to store personal information or show users external to the company what they are working on.
Sites like bloobble, SlideShare, MyPlick, SlideLive, Thumbstacks, scribd and others based on a similar concept have popped up lately, encompassing a growing user base and larger variety of business segments.
Such sites host presentations about Future forecasts, Project status, marketing information, product descriptions and so many other types of priceless information, providing particularly intimate view to the internal processes of a company’s activity.
Sounds perfect, but there are several down sides:
- Search engines reach tags and names but do not go through presentation content
- Slides are not downloadable
- Most companies apply a strict confidentiality policy to prevent internal information from leaking to the open internet
These issues make finding interesting presentations a difficult and challenging task. Advanced searching skills and close familiarity with the medium are required to extract the maximum data from this semi-hidden source.
Our experts at Meidata have become masters of swift browsing and identification of valuable information in this ocean of presentations. contact us for more information on our methods.
Alinall, many interesting presentations find their way to these sharing sites, many of which allow an exclusive glance into internal company information, unparallel to press releases and unavailable in other sources.
Consumers Responses - How Can it Help in Competitive Intelligence
Nowadays, where information not only isn’t lacking, but surrounds us wherever we turn, willingly or not, one’s main concern seems to evolve around the challenge of selecting the valuable pieces of data. There’s a catch in the miracle of technology, though: we see everything and see nothing at all. The exact opposite of ignorance turns out to be ignorance itself, but of a more complex kind: in the preferable case - mixed with confusion, in the less desirable case – diluted in false confidence.
In simpler times in that aspect, the consumer would go to the store and make a choice between only a few products; and as part of the research beforehand, they would ask for experienced (post-purchase) acquaintances’ advice. Similar actions are made today, only bigger: going to the store becomes a mission of dealing with a blinding abundance of products, and asking for advice translates to visiting internet forums and reading consumers reviews and responses.
Such texts can serve as an anchor for potential consumers as for manufacturers, if wisely used. The explanation is simple: the confusion, the helplessness and the false confidence prior to the purchase, disappear once the product is bought. Consumers, who made the purchase, reveal the mystery – the good, the bad and the ugly – as they perceive it, to the benefit of their ‘co-consumers’ and manufacturers.
The inevitable questions remain:
Can we efficiently use consumers’ vague and informal texts as guidelines?
Are they reliable and motive-free?
Do they answer our questions?
First, the vagueness actually works as a benefit in this case. Specifics and coherent argumentations aren’t important here. The rawness of the texts is a part of their very essence - this is the user’s experience. It doesn’t need to be pretty nor professional; it has to be genuine.
Second, the single customer complaints, praises or wishes aren’t reliable, they are worthless and meaningless. However, hundreds of customers’ opinions are a whole different story (some of the voices might be partial, yet they are meaningless as fragments of a much bigger picture.).
And finally, sometimes these texts answer questions one might have, which is good. But very often they answer questions one didn’t think of raising, which is crucial. Being swamped with information, it gets harder to return to the basic mode of thinking which is grounded in the simple questions. Those questions and answers reveal themselves when consumers share every-day’s details of their user’s experience. That information is precious and unattainable in any other way.
While doing competitive intelligence research Meidata's exprerts are going through hundreds of user responses, and draw complaints, ideas and wishes of the consumer or user. This information shows the weaknesses and strengths of a certain brand, company or product, and can be part of a marketing plan and other strategic moves
Please contact us and hear more about the way we do Competitive Intelligence.
Track Changes in Your Competitor's Website
A company's website contains all of its products and services. An important part of the marketing is done through the website and reveals the company main strategy. It is very easy to draw information from this kind of sites because they are meant to deliver the information in the simplest way according to the target audience.
Competitive Intelligence first step when conducting a research on a competitor begins in the company website. Many types of information hide in the marketing pitches of the website.
The problem is what to do after the initial research is done. Surely, a new webpage with a new product is something we would like to know about. Even more simple changes such as new office in APAC can be very interesting. Changed text can imply on different view in marketing.
Tracking one company is easy, but if you have 5 competitors or more it gets tricky. It is a waste of time going everyday to each website and see what is new. We can not even notice minor, but important changes.
Exactly for that reason there are tools which help you monitor web pages and send you an alert when a change has been made. Some of the software are change detect, Orbiscope, detect change and more.
Meidata is using these tools as part of its ongoing monitor service. There are other ways to find out about upcoming products or changes a competitor is making, and Meidata is using every available tool and database to ensure you keep track on what is going on with your competitors.
Want to here more?
Please contact us and start a competitive intelligence process in your organization
Competitive Intelligence from Internet Video Files
Video files are the black hole of Competitive Intelligence. There are 3 main problems when trying to extract information from video files:
- There is no real one Data Base for all the video files
- Searching is usually only on titles and tags and not on what is actually being said or displayed
- Scanning a video for the interesting part is much longer than scanning a document.
There are 3 different kinds of Video files that can be interesting:
About the company, by the company and user generated content.
A video article on one of your competitors might include valuable interviews, pieces of information that are released to reporters and other interesting facts.
Videos released by the company usually reveal the marketing agenda, and the UVPs of the product.
User generated video content can say if customers are satisfied or even reveal confidential information about your competitor. In one of Meidata's projects we reached a video in Youtube that was taken by a customer of a high-tech telecom company. For 5 minutes the person filmed the interior of the exhibition hall reserved only for the company's customers. In other examples we provided customers saying very bad things about one of our client's competitors. Our client used it in his sales efforts.
We understand that video files are important, but how do we solve our problems?
- Define your video Databases – for every line of business there are different websites. For example, in Telecom, one of Meidata's specialties, there are several sources for video files such as NetEvents
- The real content of the video is a real problem. The searches are mostly on tagging and titles. However, tools such as Blinkx try to search also on speech-to-text. Speech-to-Text solution, though not perfect, solves the problem
- Time consuming – this is a big problem, but who said Competitive Intelligence is easy…
Meidata is using video files for its researches and has the experience and knowledge to use the right Databases when necessary. Want to hear more, please contact us.
If you have ideas of your own or effective websites that can assist the work of Competitive Intelligence feel free to send it to
כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
. We will review and publish it in Meidata's Competitive Intelligence Innovation blog.
|
מה חדש
